Wichtige Einblicke
- Die Avalanche Foundation sammelt 1 Milliarde Dollar für zwei US-amerikanische Krypto-Treasury-Unternehmen.
- Die Mittel werden für den Kauf von Millionen von AVAX-Tokens mit einem Abschlag verwendet.
- Der Kurs von AVAX stieg nach dieser Nachricht um 8%, da die DeFi-Aktivitäten und institutionellen Tests zunahmen.
Die Avalanche Foundation arbeitet daran, 1 Milliarde Dollar aufzubringen, um zwei Krypto-Treasury-Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu gründen. Ziel der Bemühungen ist es, die Reichweite von Avalanche an der Wall Street zu vergrößern und die Präsenz der Blockchain in den Treasury-Strategien der Unternehmen zu stärken.
Mehr Details zu diesem Umzug
Der Plan sieht die Gründung eines neuen Unternehmens mit Schwerpunkt Treasury und die Umwandlung eines bestehenden Unternehmens in ein Treasury-Vehikel vor.
Wie die Financial Times berichtet, befinden sich beide Geschäfte in fortgeschrittenen Gesprächen mit Investoren. Die Stiftung geht davon aus, dass die Finanzierung in den kommenden Wochen gesichert ist.
Die eingeworbenen Mittel werden verwendet, um Millionen von AVAX-Token direkt von der Stiftung zu vergünstigten Preisen zu kaufen. Avalanche hofft, institutionelle Käufer in sein Ökosystem zu locken, indem es AVAX mit einem Rabatt anbietet.
Wie die Treasury Deals strukturiert sind
Die erste der beiden Transaktionen wird von Hivemind Capital geleitet. Es handelt sich um eine private Investition von bis zu 500 Millionen Dollar in ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen. Anthony Scaramucci von SkyBridge Capital berät ebenfalls bei der Transaktion, die bis Ende September abgeschlossen sein könnte.
Dragonfly Capital sponsert das zweite Projekt über ein Special Purpose Acquisition Vehicle (SPAC). Dieses Vehikel strebt eine Finanzierung in Höhe von 500 Millionen Dollar an, und die Transaktion wird voraussichtlich im Oktober abgeschlossen.
Es wird erwartet, dass die beiden Treasury-Vehikel gemeinsam große Mengen an AVAX-Token aus den Beständen der Stiftung kaufen werden. Von den maximal 720 Millionen AVAX sind derzeit rund 420 Millionen im Umlauf.
Das gibt den Finanzinstituten viel Spielraum zum Anhäufen.
AVAX-Kurs reagiert auf Vorstoß des Schatzamtes
Die Ankündigung hatte eine unmittelbare Auswirkung auf den Markt. AVAX ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 8% gestiegen.
Die Transaktionsaktivität stieg ebenfalls an und es wurden innerhalb einer einzigen Woche fast 12 Millionen Transaktionen im Netzwerk verarbeitet.
Die DeFi-Aktivität, der Memecoin-Handel und die verstärkte Nutzung der C-Chain von Avalanche haben die Rallye unterstützt. Die technische Analyse deutet sogar darauf hin, dass ein Ausbruch über $29,9 den Weg in Richtung der Kursniveaus von $31 und $34 eröffnen könnte.
Allerdings gibt es ein paar Herausforderungen. Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat sowohl den Antrag von Grayscale auf Notierung eines Avalanche Trusts an der Nasdaq als auch den Antrag von VanEck auf einen Avalanche ETF verschoben.
Institutionelles Interesse an Avalanche
Avalanche setzt auf eine starke institutionelle Nachfrage. Mehrere große Unternehmen haben bereits tokenisierte Investmentfonds auf der Blockchain getestet, und zu den größten Teilnehmern gehören BlackRock, Apollo und Wellington Asset Management.
Diese Experimente zeigen, dass Avalanche sich als ernsthafter Akteur im Bereich der Tokenisierung etabliert. Dies ist auch ein Bereich, der in den kommenden Jahren wachsen dürfte.
Herausforderungen und Wettbewerb
Trotz des Fundraising-Plans steht Avalanche immer noch im harten Wettbewerb mit Ethereum und Solana. Beide Ketten haben in diesem Jahr höhere Akzeptanzraten und eine stärkere Kursentwicklung verzeichnet.
Dennoch muss Avalanche beweisen, dass sein Treasury-Vorstoß einen einzigartigen Wert darstellen kann.
Eine weitere Herausforderung ist die langsame Entwicklung der börsennotierten Krypto-Treasury-Firmen. Die Treasury-Firma von Solana, SOL Strategies, wurde zum Beispiel mit wenig Begeisterung an der Nasdaq gehandelt. Avalanche verfolgt einen anderen Ansatz, aber es besteht immer noch das Risiko einer begrenzten Marktreaktion.
Auch regulatorische Verzögerungen können den Fortschritt erschweren. Solange ETFs und Treuhandprodukte nicht zugelassen sind, wird das institutionelle Engagement in AVAX wahrscheinlich stark von privaten Anlagevehikeln abhängen (wie die, die derzeit geplant sind).
Was dies für Investoren bedeutet
Die Fundraising-Bemühungen von Avalanche in Höhe von 1 Milliarde Dollar zeigen, dass es dem Unternehmen mit der institutionellen Übernahme ernst ist. Die Versuche der Stiftung, Treasury-Firmen mit dem Kauf von AVAX-Token zu verbinden, bedeuten, dass sie einen klaren Kanal für die langfristige Nachfrage schafft.
Anleger sollten beachten, dass dies mehr Preisstabilität bedeuten könnte, verglichen mit früheren Zyklen, in denen die Einzelhandelsaktivitäten den größten Teil des Wachstums ausmachten.
